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电子股有望“喜大普奔”4G时代

浏览次数: 日期:2016年3月2日 17:07

   近期电子板块表现突出,在大盘震荡整理过程中一路攀升。申万分类数据显示,电子板块自11月14日以来在不到半个月的时间里整体涨幅已超过10%。

  苹果产业链拉动

  深究电子行业,细分子行业众多,林林总总,涉及面广,与许多行业有交集。从近期细分子板块看,主要是苹果产业链和半导体表现抢眼,根源在于两个事件性刺激:一是4G发牌在即,苹果将与中移动合作,移动版iPhone有望拉动产业链上下游需求;二是芯片国产化及近期对高通的反垄断调查,集成电路政策加码预期升温。

  据美国《华尔街日报》报道,中国移动官网称,2013年中国移动全球合作伙伴大会将于12月18日召开,届时中国移动将发布最新产品和4G战略。众多报道称,苹果不久将带领iPhone进驻中国移动,双方有望于12月达成一致并对外公布。4G本身就具有巨大的爆发力,随着2013年上半年“宽带中国”上升为国家战略,宽带投资(固网+移动)已成为三大运营商的投资重点,其中2013年至2015年4G投资成为最核心投资。苹果如果和移动合作,一方在智能手机市场有着巨大市场影响力,而另一方又有着庞大的客户群体,再加上4G所带来更好的网络体验,三者结合令苹果手机销售前景无限光明,苹果产业链对电子产业链的拉动作用将十分明显。

  再看芯片国产化。每年我国集成电路芯片进口金额超过1900亿美元,而国产化的集成电路芯片仅占进口量的10%。芯片广泛应用于电信、金融、政府等核心领域,因此逐步实现国产替代乃大势所趋,这将是我国信息技术国产化的重中之重。据报道,国家发改委已经启动对高通公司的反垄断调查。目前,高通在4G产业链方面具有领先主导地位,在此前的中移动4G终端集采中,高通芯片占比达六成以上。此次发改委对高通进行反垄断调查,加上紫光集团两起芯片并购,市场自然也对国内相关公司的未来看高一线。

  核心动因是,4G穿插其中。这件通信行业的盛事,不可避免成为电子行业成长的重要驱动力。4G将是未来电子行业投资必须要考虑的因素。此外,还有云计算、大数据等多数投资者已能耳熟能详的字眼,可以预见,将影响TMT行业经历网络建设-硬件创新-内容创新的新周期,其中种种变化都有望助推电子板块的发展。

  短期谨慎长期看多

  前景虽然光明,但过程绝非一帆风顺。从电子行业产业链来看,大部分子行业已进入淡季,而三季度的表现本来已经令人失望之后,各家公司更加开始注重库存上的控制,加上智能手机增速下滑等因素,短期电子行业仍面临一定压力。

  短期来看,持续性仍需观察,对电子板块宜持一定谨慎态度。中长期看,电子行业正处在“移动智能终端+云+数据库”的重大变革过程中,移动互联、云计算、大数据等将对电子行业带来深远影响,这将是一个渐进的较长期演变过程。对于国内电子企业,有望凭借国内巨大的市场空间、良好的产业配套和工程师红利承接本轮产业转移,优质企业将获得持续成长,值得深入挖掘。

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